Competentie bij internationale carve-outs: Aurelius vertrouwt op HÜPPE als sterk platform voor organische ontwikkeling in een stabiele groeimarkt.
Verwerving van een toonaangevende Europese aanbieder van douchewanden, douchebakken, wandbekleding en badkameraccessoires
Gevestigde marktpositie biedt een sterk platform voor organische ontwikkeling in een stabiele groeimarkt
Afsplitsing van het Amerikaanse Masco Corporation illustreert de competentie van AURELIUS bij internationale carve-outs
München/Londen, 12 maart 2021 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) maakt vandaag de overname van HÜPPE GmbH door Masco Corporation bekend. De transactie zal naar verwachting in april worden afgerond en is onder voorbehoud van de goedkeuring door de kartelautoriteiten. Over financiële details werd een stilzwijgen overeengekomen.
HÜPPE is een van de toonaangevende Europese fabrikanten van douchewanden, douchebakken, wandbekleding en badkameraccessoires. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 470 medewerkers in dienst op twee productielocaties in Duitsland en Turkije en in zes Europese verkoopmaatschappijen. In 2020 realiseerde HÜPPE een omzet van ongeveer 70 miljoen euro, ongeveer op het niveau van het voorgaande jaar. De goede ontwikkeling, ondanks de aanhoudende coronapandemie, weerspiegelt enerzijds de trend tot opwaardering van de badkamer door de consument en met name ook de trend om badkuipen te vervangen door duurzamere en barrièrevrije douchegedeeltes. HÜPPE staat voor innovatie, kwaliteit en klantenservice en is ideaal gepositioneerd om hieraan deel te nemen.
Samen met het managementteam is AURELIUS van plan om de groei verder dan het bestaande product- en klantenbestand te stimuleren. Daarnaast zal AURELIUS operationele kennis inbrengen om een duurzamere positionering van de groep te bereiken door middel van efficiëntie in het inkoop- en productieproces. Dit creëert een solide basis voor groei door middel van add-on acquisities.
De transactie is een ander voorbeeld van de competentie van AURELIUS op het gebied van verkoopprocessen van grote multinationals. In de komende weken en maanden zal AURELIUS HÜPPE bij de carve-out uit de Masco Corporation ondersteunen, zodat de vlotte voortzetting van de dagelijkse activiteiten gewaarborgd is en HÜPPE zich als zelfstandige onderneming kan vestigen.
“Met veel plezier heten wij HÜPPE welkom als nog een sterk platform op het gebied van bouwmaterialen. Niet in de laatste plaats vanwege de veelomvattende trends zoals investeringen in het eigen huis, duurzaamheid en een vergrijzende samenleving zijn wij overtuigd van een succesvolle ontwikkeling en zullen samen met het managementteam van HÜPPE de aanzienlijke groeimogelijkheden in de Europese kernmarkten benutten”, aldus Matthias Täubl, CEO van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. “De aankoop van HÜPPE is qua omvang en randvoorwaarden een klassieke AURELIUS-transactie. Daarnaast werken we hard aan het verbreden van onze investeringsfocus naar grotere transactievolumes en daarmee het thema co-investeringen als alternatieve financieringsstrategie.”
AURELIUS werd geadviseerd door Luther (Legal) en WTS (Tax).
Über AURELIUS
De AURELIUS Groep is een in heel Europa actieve investeringsgroep met kantoren in München, Londen, Stockholm, Madrid en Amsterdam. Sinds de oprichting in 2006 heeft AURELIUS zich ontwikkeld van een lokale turnaround investeerder tot een internationale multi-asset-manager.
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, beurscode: AR4) is de beursgenoteerde beleggingsgroep met een focus op concernsplitsingen en platforminvesteringen in de midmarket in verschillende branches. Met een team van ongeveer 100 eigen operationele experts ondersteunt AURELIUS de portefeuillebedrijven in hun langetermijnontwikkeling. Op dit moment realiseren 26 groepsmaatschappijen met ongeveer 12.000 medewerkers in heel Europa een omzet van ongeveer 3,4 miljard euro. De aandelen van AURELIUS Equity Opportunities worden op alle Duitse beurzen verhandeld.
De AURELIUS Groep is ook actief op het gebied van groeikapitaal, vastgoedkansen en alternatieve financieringsvormen. AURELIUS Wachstumskapital investeert in leveraged buy-outs naar aanleiding van successie-oplossingen in het midden- en kleinbedrijf en concernsplitsingen (spin-offs). AURELIUS Real Estate Opportunities richt zich op vastgoedinvesteringen waarvan de waarde door actief beheer op lange termijn kan worden verhoogd. AURELIUS Finance Company verstrekt leningen aan ondernemingen in heel Europa in het kader van flexibele financieringsvormen.
Met het non-profit AURELIUS Refugee Initiative e.V. beheert AURELIUS een uitgebreid hulpprogramma voor vluchtelingen op weg naar een beter leven.
Zie voor meer informatie www.aureliusinvest.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de