Compétence en matière de carve-outs internationaux : Aurelius mise sur HÜPPE comme plate-forme solide pour un développement organique sur un marché en croissance stable.
L’acquisition d’un important fournisseur européen de pare-douche, de receveurs de douche, de revêtements muraux et d’accessoires de salle de bains
Une position solide sur le marché offre une plate-forme solide pour le développement organique dans un marché en croissance stable
L’externalisation de l’entreprise américaine Masco Corporation est un exemple de la compétence d’AURELIUS dans les carve-outs internationaux
Munich/Londres, le 12 mars 2021 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A0JK2A8) annonce aujourd’hui l’acquisition de HÜPPE GmbH par Masco Corporation. L’opération est prévue pour le mois d’avril et est soumise à l’approbation des autorités antitrust. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.
HÜPPE est l’un des principaux fabricants européens de pare-douche, de receveurs de douche, de revêtements muraux et d’accessoires de salle de bains. L’entreprise emploie actuellement environ 470 personnes sur deux sites de production en Allemagne et en Turquie, ainsi que dans six sociétés de distribution européennes. En 2020, HÜPPE a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros, à peu près au niveau de l’année précédente. Malgré la pandémie persistante de coronavirus, cette évolution positive reflète d’une part la tendance du consommateur final à valoriser la salle de bain et, en particulier, la tendance à remplacer les baignoires par des espaces de douche plus durables et accessibles. HÜPPE est synonyme d’innovation, de qualité et de service client et est idéalement placé pour y participer.
Avec l’équipe de direction, AURELIUS prévoit de poursuivre la croissance au-delà des produits et des clients actuels. En outre, AURELIUS apportera son savoir-faire opérationnel pour parvenir à une implantation plus durable du groupe en améliorant l’efficacité des processus d’achat et de fabrication. Cela créera une base solide pour la croissance grâce à des acquisitions additionnelles.
L’opération constitue un exemple supplémentaire de la compétence d’AURELIUS en matière de processus de cession de grands groupes multinationaux. Au cours des semaines et des mois à venir, AURELIUS soutiendra HÜPPE lors de la cession de Masco Corporation afin d’assurer le bon déroulement des activités quotidiennes et de permettre à HÜPPE de s’établir en tant qu’entreprise autonome.
« Nous sommes heureux d’accueillir avec HÜPPE une nouvelle plateforme solide dans le domaine des matériaux de construction. En raison notamment des tendances générales telles que l’investissement dans le logement, le développement durable et le vieillissement de la société, nous sommes convaincus de la réussite de ce développement et, avec l’équipe de direction de HÜPPE, nous exploiterons les opportunités de croissance significatives sur les principaux marchés européens », a déclaré Matthias Täubl, CEO d’AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. « L’acquisition de HÜPPE constitue une opération classique pour AURELIUS en termes de taille et de conditions. En outre, nous travaillons activement à étendre notre concentration sur les investissements à des volumes de transactions plus importants et, par conséquent, sur le thème des co-investissements comme stratégie alternative de financement. »
AURELIUS a été conseillé (pour l’aspect juridique) par Luther et par WTS (pour l’aspect fiscal).
Über AURELIUS
Le groupe AURELIUS est un groupe d’investissement actif à l’échelle européenne, possédant des bureaux à Munich, Londres, Stockholm, Madrid et Amsterdam. Depuis sa création en 2006, AURELIUS est passé d’un investisseur de redressement local à un gestionnaire multi-actifs international.
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A0JK2A8, abréviation boursière : AR4) est le bras d’investissement coté en bourse qui se concentre sur les scissions de groupes et les investissements de plateformes sur le MidMarket dans différents secteurs. Avec une équipe d’environ 100 experts opérationnels, AURELIUS accompagne les entreprises de portefeuille dans leur développement à long terme. À l’heure actuelle, 26 entreprises du groupe, employant environ 12 000 personnes, réalisent un chiffre d’affaires d’environ 3,4 milliards d’euros dans toute l’Europe. Les actions d’AURELIUS Equity Opportunities sont négociées sur toutes les places boursières allemandes.
Le groupe AURELIUS est également actif dans les domaines du capital de croissance, les opportunités dans l’immobilier et des formes alternatives de financement. AURELIUS capital de croissance investit dans des rachats à effet de levier lors de successions dans les PME et de scissions de groupes (spin-offs). AURELIUS Real Estate Opportunities se concentre sur les investissements immobiliers dont la valeur peut être augmentée à long terme par une gestion active. AURELIUS Finance Company fournit des financements flexibles à des entreprises dans toute l’Europe.
Avec AURELIUS Refugee Initiative e.V., AURELIUS gère un vaste programme d’aide aux réfugiés sur le chemin d’une vie meilleure.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.aureliusinvest.de